:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Портфель Elber Russia

Обсуждаем долгосрочные пассивные и активные портфельные стратегии

Модератор: Сергей Спирин

Аватара пользователя
dkinvest
Наставник
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 01 июл 2012 22:06
Откуда: Старые Васюки

Сообщение dkinvest » 11 мар 2016 14:29

Kisljuk писал(а):керри-трейд в РФ сейчас спекулятивно очень интересен.


Интересно, что ОФЗ 52001 (это которые якобы с защитой от инфляции с купоном 2,5) сейчас торгуются 102,75 от номинала, а максимуме почти 104 было.
Мне кажется, это как раз последствия захода керри-трейдеров. Иначе сложно вообразить, кому понадобилась фактически безкупонная облигация.

Инвестор

Сообщение Инвестор » 11 мар 2016 19:24

elber, привет!
Интересный портфель получился. Если бы не было пояснений то можно его воспринять как сумбур. Что выбор секторов что доли в портфеле акций. Применена какая то лично разработанная система? Гос и преф исключен эта идея в общем то понятна но вероятность роста подобных вложений довольно высока и на долгосрочном горизонте. И идея которая заложена в основу портфеля у меня вызывает массу вопросов ( Цель - увеличения денежного дохода с дивидендов, рост акций как приятное дополнение) Как это цель увеличения доходов с дивидендов? Может быть доходов дивидендами с вложений? Или увеличение доходности через поступающие дивиденды от акций? А падение стоимости акций как неприятное дополнение рассматривается?
Какая на текущий момент прогнозируемая доходность вашего портфеля в % от вложений годовых? Она вас устраивает на текущий момент? Почему эта доходность должна увеличится в будущем? С какой динамикой эта доходность должна увеличиваться? При каких обстоятельствах вы поймете что стратегия не работает? Покупать акции вечно могут себе позволить только миллиардеры и то потому что у них нет просто других вариантов. Для обычного человека это как жить ради еды а не есть ради жизни! Наблюдал я за такими людьми которые с уверенностью говорят о том что будут долгие годы придерживаться своей стратегии до конца дней...они не гибки и со временем меняют точку зрения но бывает поздно и не своевременно.
Не упрекаю не осуждаю не считаю что сам обладаю лучшей стратегией....хотелось бы понять и изучить ваш взгляд на инвестирование в ФР, подискутировать с думающим человеком.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 11 мар 2016 19:51

Инвестор писал(а):elber, привет!
Интересный портфель получился. Если бы не было пояснений то можно его воспринять как сумбур. Что выбор секторов что доли в портфеле акций. Применена какая то лично разработанная система? Гос и преф исключен эта идея в общем то понятна но вероятность роста подобных вложений довольно высока и на долгосрочном горизонте. И идея которая заложена в основу портфеля у меня вызывает массу вопросов ( Цель - увеличения денежного дохода с дивидендов, рост акций как приятное дополнение) Как это цель увеличения доходов с дивидендов? Может быть доходов дивидендами с вложений? Или увеличение доходности через поступающие дивиденды от акций? А падение стоимости акций как неприятное дополнение рассматривается?
Какая на текущий момент прогнозируемая доходность вашего портфеля в % от вложений годовых? Она вас устраивает на текущий момент? Почему эта доходность должна увеличится в будущем? С какой динамикой эта доходность должна увеличиваться? При каких обстоятельствах вы поймете что стратегия не работает? Покупать акции вечно могут себе позволить только миллиардеры и то потому что у них нет просто других вариантов. Для обычного человека это как жить ради еды а не есть ради жизни! Наблюдал я за такими людьми которые с уверенностью говорят о том что будут долгие годы придерживаться своей стратегии до конца дней...они не гибки и со временем меняют точку зрения но бывает поздно и не своевременно.
Не упрекаю не осуждаю не считаю что сам обладаю лучшей стратегией....хотелось бы понять и изучить ваш взгляд на инвестирование в ФР, подискутировать с думающим человеком.



Стратегия - покупать качественные активы навсегда и держать, усредняться.

Системы как таковой нет, вижу хорошие активы в моем понимание с хорошим, растущим бизнесом, где мне видеться будет расти выручка и прибыль и их покупаю.

Увеличения доходов с дивидендов - это я имел ввиду, что с каждым годом будет увеличиваться денежный поток от дивидендов.

Акции хороших компаний никогда не падают, всегда есть взаимосвязь от выручки и прибыли этих компании, никто вам не продаст акцию за 100 рублей, при 50-100 прибыли на акцию.

Они только падают при аресте владельца, чп на производстве еще каких-либо форс-мажорных обстоятельствах, но и то временно, дают время усредниться по низким ценам перед возвратам к котировкам перед форс-мажором.

В будущем формировать портфелей - Америка и Европа. Америка - половина портфеля на СПБ бирже, а вторая половина напрямую на nyse. Европа на dax. (долгосрочные планы)

Также в планах, портфель "Elber Russia Real Estate" - но про это пока не буду говорить, потом как-нибудь напишу, если начну.

Доходность (бумажная) портфеля на текущий момент (за 3 месяца) - 4%

Если так будет идти - ориентир - 15% годовых в виде роста и 5% дивиденды, т.е. около 20% годовых.

Покупать акции вечно можно, если они ничего от тебя не отнимают.

----

Просто, задачка, если взять 2 человека, один на свободные деньги покупает акции, а другой тратит на машины, поездки на море и айфоны. То вопрос, в каком финансовом положение они подойдут к 50-60 годам, если учесть что доход у них одинаковый и возраст тоже?

Можно сказать, зачем тебе деньги к старости, когда нужно жить сейчас, но интересно смотреть на таких людей, когда им стукает 50-60 лет, они еще молоды душой, до 70 еще можно "летать", а они с пенсии в 10-15 т.р. стоят в очереди за хлебом. и уже никогда не увидят жизни.

К тому же, если вам больше 45 и вас уволили, вы не знаменит в своей сфере, то вряд ли найдете хорошую работу.

Инвестор

Сообщение Инвестор » 11 мар 2016 22:06

Интересная доходность у портфеля около 5% годовых! Она проигрывает просто депозиту в банке. Как я понял бумажная доходность не должна учитываться при такой стратегии вообще. Зачем обращать на нее внимание? Она только может уменьшать вашу див-доходность при до внесении средств. Опять непонятно (Увеличения доходов с дивидендов - это я имел ввиду, что с каждым годом будет увеличиваться денежный поток от дивидендов) наверное поток от вложений через поступление дивидендных платежей? С такими целями может увеличиваться ваш поток только лишь от новых покупок акций в ваш портфель.
Немного повторюсь: А падение стоимости акций как неприятное дополнение рассматривается? Она вас устраивает на текущий момент?(доходность). Почему эта доходность должна увеличится в будущем? С какой динамикой эта доходность должна увеличиваться? При каких обстоятельствах вы поймете что стратегия не работает?

Системы есть разные есть интуитивные есть плановые есть ситуационные есть математические есть и другие ...я почему и спросил про вашу систему она мне показалась системой - я так хочу! Есть такой дизайн в строительстве когда проектируют ландшафт загородного дома и этот ландшафт когда воплощается в жизнь требует постоянного объяснения тем кто его созерцает...а есть такие что все восхищаются от гармонии простоты практичности и удобства. Вот слежу за многими и например стратегия dkinvest на ФР которую он оттачивает мне ясна и понятна стратегия ЛарыМ тоже ясна и понятна да даже стратегия Олега ясна а вот ваша пока нет. Я пока еще не встречал человека который выбрав стратегию внесения регулярно средств на ФР разбогател и смог жить чисто на доходы от дивидендов не меняя своего портфеля долгий период. Обычно стратегии кардинально меняются в зависимости от ситуаций. Ведь цель это все же не дивидендный доход а вообще доход который может быть из любых источников даже тупо от роста актива и его продажи. От стратегии зависит многое. Даже от постановки цели многое зависит. От анализа стратегии многое зависит. Лично для меня на данный момент является странным доходность от актива в 5% годовых при том что вы его ни когда не будете продавать. Да и гарантий нет что вы на вложенные средства в следующем году будете иметь большую доходность. Думаете на рынке есть хорошие компании а есть плохие? А если бы даже было так то в так называемых хороших компаниях могут появляться плохие "дядьки" которые будут вести свои игры.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 11 мар 2016 23:57

Инвестор писал(а):Интересная доходность у портфеля около 5% годовых! Она проигрывает просто депозиту в банке. Как я понял бумажная доходность не должна учитываться при такой стратегии вообще. Зачем обращать на нее внимание? Она только может уменьшать вашу див-доходность при до внесении средств. Опять непонятно (Увеличения доходов с дивидендов - это я имел ввиду, что с каждым годом будет увеличиваться денежный поток от дивидендов) наверное поток от вложений через поступление дивидендных платежей? С такими целями может увеличиваться ваш поток только лишь от новых покупок акций в ваш портфель.
Немного повторюсь: А падение стоимости акций как неприятное дополнение рассматривается? Она вас устраивает на текущий момент?(доходность). Почему эта доходность должна увеличится в будущем? С какой динамикой эта доходность должна увеличиваться? При каких обстоятельствах вы поймете что стратегия не работает?

Системы есть разные есть интуитивные есть плановые есть ситуационные есть математические есть и другие ...я почему и спросил про вашу систему она мне показалась системой - я так хочу! Есть такой дизайн в строительстве когда проектируют ландшафт загородного дома и этот ландшафт когда воплощается в жизнь требует постоянного объяснения тем кто его созерцает...а есть такие что все восхищаются от гармонии простоты практичности и удобства. Вот слежу за многими и например стратегия dkinvest на ФР которую он оттачивает мне ясна и понятна стратегия ЛарыМ тоже ясна и понятна да даже стратегия Олега ясна а вот ваша пока нет. Я пока еще не встречал человека который выбрав стратегию внесения регулярно средств на ФР разбогател и смог жить чисто на доходы от дивидендов не меняя своего портфеля долгий период. Обычно стратегии кардинально меняются в зависимости от ситуаций. Ведь цель это все же не дивидендный доход а вообще доход который может быть из любых источников даже тупо от роста актива и его продажи. От стратегии зависит многое. Даже от постановки цели многое зависит. От анализа стратегии многое зависит. Лично для меня на данный момент является странным доходность от актива в 5% годовых при том что вы его ни когда не будете продавать. Да и гарантий нет что вы на вложенные средства в следующем году будете иметь большую доходность. Думаете на рынке есть хорошие компании а есть плохие? А если бы даже было так то в так называемых хороших компаниях могут появляться плохие "дядьки" которые будут вести свои игры.


Не совсем только от новых, если растущий бизнес условно в этом году какая-нибудь компания заплатила 10 рублей дивидендов, в следующем 12, 14 и т.д.

Ставка депозита с годами будет уменьшаться при снижение ставки рефинансирования.

Доходность на первоначальные вложения будет расти, т.е. ДД так и останется на уровне 5-6%, т.к. вырастит стоимость акций, но доходность к первоначальным вложениям будет расти и через 5 лет, можно уже рассчитывать на 15% и больше.

С инвестициями, тут можно по-разному считать, двояко, если не учитывать рост акций, а только ДД, то как её считать? ДД считается к стоимости акций в момент выплаты, но если у компании вырастала прибыль, её стоимость акций также выросла и дд осталась на том же уровне, то денежный поток вырос. т.е.

пример: акция стояла 100 рублей, дивиденды 5 рублей, через год акция стоит 120 рублей, а дивиденды 6 рублей, учитывать рост акции или нет?

Хорошо, по поводу системы, опишу так, вложения в компании у которых на каком-то отрезке, а желательно на длительном растут дивиденды и прибыль. а несколько компаний в портфеле - роста, т.е. сейчас у меня акции роста - афк система, остальные с растущей прибылью и дивидендами.

Жить от доходов с дивидендов не планирую, для этого планирую покупки недвижимости и ренты.

В общем, скажу так, какие компании мне нравятся, те я и покупаю, (максимум расширю свой портфель за всё время не больше 15 компаний в РФ, в Америке также около 15 и Европа 20, все портфели будут до 50 акций, которые мне нравиться и их буду покупать, естественно корректировки будут, что-то придется продать, а что-то купить) и есть старый слоган рекламы пифов из 90х:

«Когда вы ищите, куда вложить деньги, тонкий нюх и природное чутье — ваши надежные помощники. Полагаясь на них, большинство из нас находят верное решение»


И еще есть мои любимые Правила Питера Линча, которые как раз подходят к инвестициям в акции:

Никогда не инвестируйте в компанию, если не знаете ее финансовое состояние. Именно фирмы с плохим финансовым положением ведут к рекордным убыткам.

Если не удается найти компании, которые кажутся вам привлекательными, положите деньги в банк до тех пор, пока не обнаружите таковые.

Следует иметь представление, во что вы инвестируете и почему. Соображения вроде «Эта акция вырастет, как пить дать!» здесь не проходят.

Убыток от вложения в акции 1000 долл. никогда не превысит этой 1000 долл. Однако вы можете рассчитывать, что со временем они превратятся в 10 000 долл. или даже 50 000 долл., если вы достаточно терпеливы. Следует только отыскать несколько хороших акций, чтобы ожидание сбылось.

---

Вот во что я никогда не вложу деньги, так это в тот бизнес, который я не понимаю, один из них это IT: твиттеры, фейсбуки, яндексы и т.д.

единственное, это во что я вложу из it, это в гугл, за счет создания роботов и искусственного разума, если они сделают то, что показывают в американских фильмах и запатентуют это, то это будет супер корпорация!

Shareholder
Форумчанин
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 31 июл 2015 19:02

Сообщение Shareholder » 18 апр 2016 11:40

Интересная тема. Начал смотреть эмитентов упомянутых в этой теме и у меня возникли вопросы по поводу РОС АГРО. Как я понял на нашей бирже ММВБ торгуются только глобальные депозитарные расписки (ГДР).

Вопросы:

Одна ГДР равна одной акции?

Как раcсчитать P/E ?

Shareholder
Форумчанин
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 31 июл 2015 19:02

Сообщение Shareholder » 18 апр 2016 13:28

Одна ГДР равна одной акции?

В соответствии с проспектом ценных бумаг одна акция равна пяти ГДРкам.

Теперь осталось выяснить сколько всего акций у РусАгро.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 18 апр 2016 21:51

Shareholder писал(а):В соответствии с проспектом ценных бумаг одна акция равна пяти ГДРкам.

Теперь осталось выяснить сколько всего акций у РусАгро.


уставный капитал Русагро состоит из 24 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 евро, одна акция равна пяти GDR.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Сообщение elber » 26 июн 2016 16:13

Прошло полгода с момента инвестирования, можно подводить какие-то итоги.

Купил немного Мегафона и усреднился по Черкизово.

Следующие покупки: Август и Октябрь.

Доходность портфеля 4-5%, рассчитываю к концу года, вместе с дивидендами на 15%-20% годовых. (ДД 4%)

т.к. в портфеле Система около 40%, при её росте, а она недавно сходила к 22,5 руб. доходность была 10%, но цена вернулась к 20 и доходность портфеля тоже вернулась к 4-5%.

Меня удивляет то, что люди не видят, что Система уже не та, которая отдала Башнефть. Это уже инвестиционная компания с большим потенциалом. Только спекулянты её разгоняют, а потом фиксируют прибыль и цена возвращается к первоначальной, хотя фундаментально там видится большие перспективы.

В плане Детского мира, Сегежы. Агро бизнеса и Недвижимости. + Создание совместных фондов в разных сферах бизнеса. Потом не говорите, что я Вас предупреждал.

А по остальному портфелю. В Агробизнес я верю, хотя начало 2016 плохое, из-за укрепления рубля и дефляции в мясе, у них убытки, но всё поправимо. Если экономика страны пойдет в рост, то и цены на мясо тоже пойдут вместе с ростом благосостоянием россиян. А с учетом того, что и Русагро и Черкизово строят новые "фермы", то рост их выручки и ЧП очевиден. Не понимаю, как это не видят другие. + Экспорт мяса.

А по остальным эмитентам в портфеле, всё будет, с ростом российском экономики, как телекоммуникации, розничная торговля, фондовый рынок, всё пойдет в рост, главное хорошее управление в компаниях.
Изображение

brexit не так страшен, как поникают спекулянты. Также возможная победа Трампа в ноябре. Есть повод купить акции немного дешевле.

Из проблем сотовых операторов (мтс, мегафон, система) - закон чокнутой бабки, но всё-же колорадские жуки (единая россия) сделали поправки и обязали хранить данные не 3 года, а только полгода, затраты будут меньше.

Полный отчет будет за 2016 год, где-то на январских праздниках.

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Re: Портфель Elber Russia

Сообщение elber » 28 янв 2017 16:18

Привет, не хотел я продолжать отчеты на этом форуме, но раз напомнили напишу. (На январских праздниках выкладывал на других ресурсах)

Форум хороший, но раздражает меня новый дизайн, это что-то из 90х годов или если сравнивать с квартирой, то чистовая отделка без ремонта!!!

Поэтому он и не развивается, т.к. все кто заходят, видят ЭТО и уходят!

Отчет на 01.01:
Здравствуйте, ну вот и прошел год с момента формирования портфеля, малышу исполнился 1 год. Доходность 13,1% (бумажная + дивиденды), что очень скромно по сравнению с «гуру» смарт-лаба, аленки и арсагеры.

За этот период, банковский процент 10%, инфляция 6%. индекс — 25%.

Ориентир был по 15% ежегодно, чуть хуже плана, думаю, что наверстаю упущенную в будущем. Проиграл индексу, но обогнал банковский вклад.

Бумажная прибыль не очищена от налога, дивиденды уже за минусом налога. Были покупки акций после выплаты дивидендов, а т.к. размер портфеля увеличивался, доходность падала. т.е. ДД не в момент выплаты, а на сегодня 1 января. (ДД 4.45%)

Определился с периодом инвестирования в Российские акции — 30 лет. Как раз, перед отъездом из РФ буду фиксировать бумажную прибыль.

Тогда думал, что буду покупать на совсем, сейчас всё-таки решил на 30 лет.

Как писал год назад, «только при обратном выкупе буду продавать акции.» — и придется мне расстаться с М.Видео, нет смысла держать их акции после покупки Гуцириевым.

Покупал по 258. прибыль за год порядка 50% с дивидендами. Весной, по лучшему курсы буду выходить, пока как-то дешево 380, когда обратный выкуп 425. Понятно, что там есть расходы 4-5%. т.е. это где-то 410. а сейчас торгуется по 380. дешево.

За год, докупался, усреднялся. Купил мегафон, немного дорого. еще усреднюсь. Цена сейчас на рынке хорошая, около цены IPO и даже ниже.

От своих инвест идей не отказываюсь. Всё, что купил, всё нравиться.

Пока большая просадка только в пищевке, Черкизово и Русагро (30% портфеля). Но это естественно, дефляция по мясу. выручка растет, компании расширяются, а прибыль маленькая. Но это всё зависит от российской экономики, она развернется, цены на мясо вернуться к ценам 2014-2015 годов. + экспорт, пробуют что-то поставлять.

Понятно, что если сравнивать мой портфель, с портфелями «гуру», накупивших: Мечел, Ленэнерго, Рос сети, Распадскую, Сбербанк, Роснефть, ИнтерРАо, ФЭС и т.д. Мой портфель вызывает улыбку. Но у меня долгосрочный портфель, а это всё среднесрочные инвест идеи.

Я как и раньше не планирую покупать Гос компании, Нефть, компании Татарстана, Электроэнергетику, Металлургов и всё, что за Уралом!

т.е. Марламовские темы, с Мечелом и Распадской не нравиться, я в этом не разбираюсь, да и черная металлургия с углем не интересна. «суровые уральские мужики» добывающие уголь и стоящие у печи. не привлекают. Также, как и другие металлурги. И Мечел был убыточным им и останется, хоть там сделай 10 реструктуризаций и убытки уменьшаются, то прибылью не пахнет, оставим Мечел Аленкинцам!

По нефти, всё понятно, Роснефть будет поглощать всех до того момента, пока одна не останется с долгами, а к тому времени появятся альтернативные источники энергии.

Татары мутными были всегда, сейчас у них доминошка с банками, даст им не скучать. Да и с ТАИФ не хочу связываться, что это такое, когда у бывших руководителей республики частные компании? с непонятной приватизацией в 90е! Почему в Башкирии идут уголовные дела, Евтушенкова арестовывают, а татаров не трогают, когда там всё тоже самое!

Электроэнергетика — пошли допки. будут долги закрывать размывов акций. И вообще электроэнергетика не должна быть особо прибыльной, если они будут повышать тарифы, то населению и бизнесу нужно будет нести больше расходов. По идеи у них должна быть прибыль только на модернизацию сетей и развитие и всё, какие акционеры?

По сбербанку, ничего плохого сказать не могу, не моё. К ним иногда захожу, не нравиться, акции покупать не буду. Хотя они почти монополисты, с Грефом хорошо развиваются.

Год назад, была мысль в будущем добавить Юлмарт в портфель, после IPO, но отказался. Думаю, что Гуцириев с Эльдорадо, М.Видео и Техносилой переиграет их + там проблемы с собственниками, война идет.

Что касается банков, думаю туда не полезу, не нравятся они мне. Если только финансовые компании США, но это уже другой портфель.

в РФ пока не знаю, на будущее, не решил, буду ли покупать акции после IPO Бинбанка. Группа Сафмар мне начинает нравиться, если они вместо Бинбанка проведут IPO, было бы классно, будет 2я Афк система в РФ.

Изображение

Теперь по портфелю, по пищевки сказал, м.видео буду продавать.

Телекомы, Мтс и Мегафон, порядка 10% портфеля. Сейчас там наводят страх, по закону Яровой и т.д. Но там будет всё ок, не пропадут.

По поводу Усманова и то, что он вывел кеш, покупкой мегафоном части mail.ru. Надеюсь на Синергию. Не зря же по тому же направлению хочет идти Verizon с Yahoo.

У телекомов есть хорошие перспективы объединяться с онлайн компаниями.

У Мтс есть венчурные фонд АФК системы, тоже могут что-нибудь придумать

+ идея с объединением, банковской картой и телефонного счета, тоже может что-то дать.

Мосбиржа — 8% портфеля, покупал и буду покупать. и так понятно всё.

Акрон — 5% портфеля, немного еще докуплю, + с продажи м.видео добавлю в портфель его «брата» по отрасли.

И ну моя любимая, как на mfd называют её «сися». АФК Система, 35% портфеля

Цена особо не растет, доходность порядка 30% за год с дивидендами.

Но цена гуляет, то падает, то растет, спекулянты развлекаются, но фундаментальные показатели берут своё.


Из + АФК: Дивиденды приходят без налога (т.к. иначе будет двойное налогообложение). Платят 2 раза в год, 4% от средней цены по рынку.

То, как у них растет Детский мир, Сегежа и Сельхоз бизнес, мне нравиться. + кеш от мтс.

Также покупают недвижку, купили еще отели

Надеюсь завершат сделку в Индии, что-то пока там тихо, новостей нет. Продают «какашки»

В общем развиваются, Шамолин мне нравиться, как топ-менеджер, отрабатывает свою высокую зарплату, в отличие от товарищей в гос компаниях.

В общем, давайте посмотрим на цену акций Системы после IPO Детского мира, Сегежи и Агро. т.е. через пять лет. Думаю, там будет всё хорошо.

Из планов по портфелю, весной еще вношу деньги и покупаю, летом дивиденды, также докупаю.

И пока, свои средства прекращают вносить в портфель, буду с 2018 только на дивиденды покупать акции

С 2021 буду пополнять только портфель Elber US

А так все силы, бросаю на недвижку, копить, брать ипотеку и медленно формировать
портфель Elber Russia Real Estate. В начале жилая, а потом коммерческая.

Следующий отчет апрель-май после весенних покупок, а потом уже отчет на 1 января 2018.


Доходность за январь около 5%

Портфель на 28.01:

Изображение

Из М.Видео выходить передумал, буду держать, но докупать вряд ли буду, если только в момент развыва и объединения с эльдорадо, когда цена упадет, тогда еще можно прикупить.


Отдельную тему создавать пока не буду, напишу здесь, Портфель Elber US на 01.01:

Здравствуйте, и так я начинаю формировать портфель Elber US. А точнее, это пока проба пера, с американскими акциями. Полноценно, начну формировать портфель только с 2021 года. Период владения акциями — на совсем.

Предыстория портфеля такая, с портфеля Elber Russia пришли дивиденды в долларах от Русагро. Порядка 76$. их использование проблематично, т.к. чтобы их обменять на рубли у брокера Открытие, нужно докинуть доллары до 1000$ и тогда это можно сделать на валютной секции. Но мне это не интересно, второй способ, вывести доллары, комиссия брокера — 25$. т.е. чтобы вывести 76$, нужно заплатить 25$. Не серьезно. И тут у меня пришла мысли, что-нибудь купить на СПБ бирже, тем более количество акций там увеличилось и сейчас, там полностью весь S&P 500. Планировал, перевести эти копейки и купить, какую-нибудь 1 акцию, типа Verizon.
Но прочитал условия у брокера, а там написано, что портфель должен быть больше 50 т.р. иначе будут снимать комиссию в 300 руб. ежемесячно. Консультанты брокера, по разному отвечали, одни говорили, что размер всех портфелей, должен быть больше 50 т.р., другие что по каждому портфелю. Чтобы не рисковать и не сидеть с 1 акцией, докинул 1000$ и вот что купил:

Изображение

Телекоммуникации: Verizon и AT&T
Табак: Philip Morris и Altria Group
Товары личной гигиены: Johnson & Johnson и Procter & Gamble
Страхование: Metlife
Фармацевтика: Pfizer и Merck & Co
Химия: Dow Chemical

Более подробно описывать эти акции не буду, вы все их прекрасно знаете, чем эти компании занимаются!

т.е. купил акции 10 компаний из 15. буду их докупать, а когда начну полноценно формировать портфель добавлю еще 5.

Обычно, деньги любят тишину и цифры не публикуют, но т.к. суммы пока копеечные, их публикую.

Теперь, что мне понравилось на СПБ бирже, лично для меня. Днем не имею доступа к квику, покупаю акции вечером, после работы, (я долгосрочный инвестор). На российском рынке приходиться это делать через тейк-профиты на следующий день происходит покупка, если конечно не будет проскальзывания.

А вот на СПБ бирже, придя после 19-00 и запустив квик, можно купить акцию. У них T+3 т.е. через 3 дня акция в депозитарии.

Теперь, с какой проблемой столкнулся на СПБ биржи. Биржа, объявила в октября о расширение торгуемых акций, но на деле их еще не добавили и этот процесс продолжается. Т.е. у бирже большая цепочка разных депозитариев, пока акция не дойдет до российского депозитария.

Купив в октябре все акции, акции двух компаний, Altria и Merck не пришли в депозитарий, а сделка через РЕПО переносилась, снимая ежедневно 2 цента. После 3х недель, мне это надоело, я позвонил брокеру, брокер был не в курсе, сказал, что недобросовестный поставщик не может передать акции и посоветовал их продать. Что я благополучно и сделал. А т.к. налог в рублях, из-за колебания мне нарисовали 40 рублей налога.
Купил, я их снова, эти акции, это уже было в ноябре и опять начал ждать. Хорошо, хоть на смарт-лабе появилась тема, у человека была такая же проблема и он активно доставал биржу звонками, появился представитель биржи. и пообещали всё решить с поставкой акций. В конце ноября акции Altria поставились. все остальные обещали до конца года. Merck переносился в РЕПО до 21 декабря.

В итоге, мои убытки 65 рублей — за РЕПО. Биржа обещает эти деньги потом вернуть, посмотрим.

Еще съездил до брокера, подписал бумажку w-8. В личном кабинете просили подписать, иначе будут дополнительные комиссии. Суть бумажки, чтобы платить налог по дивидендам у нас 13%, а не в США 30%. По идеи брокер должен отправить это в США. В этой бумажке говориться, что я не резидент США и сам буду платить налог у себя (брокер будет снимать, как по российским дивидендам). Надеюсь они всё проведут. Пока налог 30% с дивидендов. Другое мнение, что налог будет 10% в США, а 3% должен буду платить самостоятельно в РФ. Поживем, увидим.

Пришли пару баксов дивидендов в декабре.

Т.к. это проба пера, до 2021 года, поэтому никаких серьезных изменений в портфеле не жду, с дивидендов Русагро и дивидендов по портфелю, по прогнозу покупки будут всего лишь еще на 1000$ до 2021 года.

До того, как биржа добавила весь S&P 500 планировал, половину портфеля формировать на СПБ бирже, а вторую напрямую. Еще хотел после 2025 формировать портфель по Европе. Сейчас отказался от этой идеи. не вижу смысла. Европейские компании проигрывают американским в доходности и в США есть по всем отраслям хорошие аналоги.

Поэтому увеличу портфель до 15 компаний и буду усредняться, докупать.

Если СПБ биржа добавит какие-нибудь европейские расписки торгуемые на NYSE, может их тоже прикуплю.

Посмотрел, что немецких компаний точно нет на NYSE, они торгуются только в самой Германии, есть расписки английских и других стран. Может потом расширю еще на 10 компаний портфель, либо останется 15.

Если рынок станет медвежьим, то т.к. у меня сумма портфеля крошечная, буду усредняться, падения не замечу. Средняя будет меньше пока рынок не станет опять бычьим.

Период владения на совсем, в отличие от российского портфеля, там у меня период 30 лет. А здесь больше, поэтому 5-10 лет медвежьего рынка пройду легко.

Еще из минусов, у брокера открытие, личный кабинет по СПБ бирже еще не готов, обещали весной всё сделать. Чтобы посмотреть портфель, приходиться через отчеты. Также перевод $ из московской бирже на СПБ можно сделать только по телефону, ни в личном кабинете, ни в квик нельзя перевести!

Что точно не буду покупать, даже если на NYSE и СПБ бирже будут расписки, это Азия и Южная Америка!

Во всех книжках по инвестированию, советуют туда не лесть, если не знаете их нравы и отчетности. Я Азию вообще не знаю. А то, что я не знаю, туда не полезу. А Южная америка, это развивающиеся страны, с постоянным обесцениванеим собственных валют, также как и РФ.

Т.е. покупать в долларах акции, компаний у которых доход в реалах или песо, нельзя.

Проводил «моделирование» покупок в гугл финас бразильских компаний, с большими дивидендами, так там большие минусы. И там еще коррупция. Так, что если вы видите на NYSE какие-нибудь Южноамериканские расписки с дивидендной доходность 8-10% не лезьте туда, это могут быть последние дивиденды и обвал цены!

т.е. можно покупать акции развивающиеся стран в той валюте, в которой они получают доход, т.е. если вы иммигрировали куда-нибудь и там живете, то тогда можно.

А так только, если компания получает прибыль в евро, франках, фунтах и кронах. — т.е. Европа. и то, сейчас с падением фунта, купив английские расписки на NYSE, можно было попасть на курсовые разницы!

Пока, как-то так.

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Re: Портфель Elber Russia

Сообщение Medium » 29 янв 2017 04:53

Если не секрет, то каким брокером пользуетесь для торговли на СПб?

Аватара пользователя
elber
Всерьез и надолго
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 16 мар 2013 21:05
Откуда: Питер

Re: Портфель Elber Russia

Сообщение elber » 29 янв 2017 10:57

Medium писал(а):Если не секрет, то каким брокером пользуетесь для торговли на СПб?


Открытие, также как и на МБ


Вернуться в «Не героическое: портфельные стратегии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость