:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Сервис для учета портфелей

Раздел для обсуждения существующих сервисов для учета портфелей, ценных бумаг, бухгалтерии и т.п.

Модераторы: v1085300, Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Какая тема Вам больше всего нравится?

Опрос закончился 19 авг 2015 23:06

home
1
25%
rocket
1
25%
redmond
0
Голосов нет
start
0
Голосов нет
hot-sneaks
0
Голосов нет
excite-bike
0
Голосов нет
cupertino
1
25%
boostrap
0
Голосов нет
aristo
0
Голосов нет
свой вариант
1
25%
 
Всего голосов: 4

migrulos
Интересующийся
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2017 07:41

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение migrulos » 09 окт 2017 13:13

intelinvest.info писал(а):Да, сейчас в сервисе можно редактировать все сделки, связанные сделки по деньгам будут обновлены автоматически.


Спасибо, уже не актуально. Я, как пассивный инвестор, вносящий ежемесячно с зарплаты деньги на ИИС, совершаю 1-4 покупки в месяц. Соответственно, с учётом снятия средств, получается до 10 сделок в месяц. Не знаю считает ли ваш сервис дивиденды за сделки, если да, то с дивами получится и того больше.
Смысла пользовать сервис, который через несколько месяц для меня станет платным у меня на данный момент нет. Эксель вобщем-то справляется с тем, что мне нужно. У вас удобнее и красивее, но с моими суммами тратить деньги на красоту - нерентабельно.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение intelinvest.info » 10 окт 2017 12:39

Вкратце расскажу о нововведениях произошедших в сервисе.

У нас появились информеры. Представлены в двух вариациях: горизонтальный и вертикальный. Можно использовать в постах на форумах, или таже в подписи, или как вам будет угодно =)
Выглядят они вот так:
Горизонтальный
Изображение

Вертикальный:
Изображение
Можно обернуть в ссылку чтобы информер сразу вел на ваш портфель.

Также мы добавили встраиваемые блоки. Код получить можно в настройках портфеля. Таблицу Акций, Облигаций, Диаграмму портфеля, График стоимости, Таблицу Сделки можно встроить в виде iframe в любой сайт. Такие блоки помогают гораздо удобнее отобразить свой портфель.

  • умный поиск в диалоге добавления сделок (даже если вы ошиблись раскладкой)
  • сделали функционал связанных сделок. Теперь основная сделка по бумаге линкуется со сделкой списания/зачисления если был установлен чекбокс в диалоге. При редактировании или удалении связанная сделка будет соответственно обновляться или удаляться. Работает со всеми типами сделок.
  • добавили импорт отчетов Сбербанк, ВТБ24
  • переработали график стоимости портфеля (теперь он стал более точным)
  • автоматическое списание/зачисление денежных средств при импорте. Укажите начальную сумму на брокерском счете до или после импорта. При импорте чекбокс "Добавлять сделки по списанию/зачислению денежных средств" включен по умолчанию.
  • добавили подписку на корпоративные события эмитентов. Доступно в разделе Настройки - Уведомления. Вы добавляете тикер, например GAZP, задаете для него тип поиска слов (Все слова, или любое), задаете ключевые слова, например, "внеочередное, собрание, дивиденды",
    наш сервис отберет для вас только те новости, которые попадают под заданные критерии и вы получите письмо с текстом новости.
  • сделали расшаривание доступа к портфелю по сслыке. Теперь работают три режима: Обычный (существующий), Режим “Со сроком действия” позволяет поделиться ссылкой на портфель, которая перестанет работать через заданное время. Это удобно в том случае, если вы хотите показать портфель другому человеку, а потом не забыть закрыть доступ к нему.Третий режим “Пользователю” аналогичен режиму “Со сроком действия”, а доступ к просмотру будет только у авторизованного пользователя сервиса.

Мы продолжаем работать дальше и улучшать сервис. В планах у нас мобильное приложение под Android и IOS, фьючерсы и опционы, учет кастомных активов со сделками, улучшенный импорт сделок.

Более подробно обо всех обновлениях можно почитать на нашем блоге http://blog.intelinvest.ru
Еще мы запустили реферальную программу, подробнее обо всех условиях можно почитать здесь реферальная программа

migrulos писал(а):Спасибо, уже не актуально. Я, как пассивный инвестор, вносящий ежемесячно с зарплаты деньги на ИИС, совершаю 1-4 покупки в месяц. Соответственно, с учётом снятия средств, получается до 10 сделок в месяц. Не знаю считает ли ваш сервис дивиденды за сделки, если да, то с дивами получится и того больше.
Смысла пользовать сервис, который через несколько месяц для меня станет платным у меня на данный момент нет. Эксель вобщем-то справляется с тем, что мне нужно. У вас удобнее и красивее, но с моими суммами тратить деньги на красоту - нерентабельно.


я вас понимаю. Значит нам есть над чем еще поработать.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение intelinvest.info » 23 ноя 2017 22:31

Друзья, на этой недели команда Intelinvest выпустила очередное обновление сервиса.

В очередном обновлении-улучшении сервиса произошли следующие изменения:
Мы добавили блок со статистикой по партнерской программе в разделе Профиль. Теперь вы можете увидеть количество всех рефералов, суммарные оплаты и причитающуюся вам выплату.

Появилась возможность списания комиссий в минус при отключенном контроле сделок. Для фиксирования комиссии можно задать до 4-х знаков после запятой.

Появилась подробная справка, которая помогает корректно импортировать отчеты. Что заносится автоматически, что вручную, что делать потом - все описано в справке.
Изображение

Также вы можете задавать вопросы не только через форму обратной связи на сайте или в группах социальных сетей, но и нашему боту в Телеграм @intelinvestSupportBot. Ссылки доступны с главной странице по кнопке в правом нижнем углу. Мы постараемся отвечать как можно оперативнее, и ожидаем, что этим удобным каналом захотят воспользоваться большинство наших пользователей, поэтому просим немного понимания, так как есть вероятность, что наших специалистов пока не достаточно, чтобы отвечать всем моментально. Но мы в будущем планируем развиваться и увеличивать штат сотрудников.
Изображение

Доходных инвестиций.
Команда Intelinvest

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение intelinvest.info » 24 ноя 2017 20:52

Друзья! Грядет большой эксперимент от Intelinvest.
Изображение


В команде сервиса есть разработчики, тестировщики, менеджеры по работе с клиентами, SMM-щики и SEO-шники… Мы все работаем над сайтом, разрабатываем новый функционал, исправляем недочеты и помогаем пользователям улаживать возникающие вопросы. Помимо выполнения основных задач, большинство из нас активно занимаются инвестированием, имеют свои портфели, каждый день следят за новостями, совершают сделки и вырабатывают собственную стратегию, как увеличить доход.

Инвестиции в фондовый рынок в России - до сих пор непонятная и пугающая многих людей тема. Мы на собственном примере решили показать, почему будет выгодно вкладывать свои средства именно в инструменты фондового рынка, почему важно вести учет инвестиций и разрабатывать свою уникальную стратегию.

Команда Intelinvest решила поэкспериментировать: создать собственный портфель, вложить средства в определенные акции и облигации, и путем коллективного обсуждения выбрать подходящую для нас стратегию, а спустя год выйти на доходность в 25%. Все свои шаги мы будем публиковать в нашем Блоге, покажем, с чего начали, как правильно выбирать инструменты, проводить ребалансировку и много других полезных вещей.

Портфель вы можете посмотреть по ссылке: https://intelinvest.ru/public-portfolio/8571/

В первую очередь наша команда определилась с мани-менеджментом, ведь согласитесь, финансовая дисциплина очень важна для инвестора - необходимо выработать четкие правила ведения нашего портфеля и следовать им всегда. Прежде всего следует уточнить, что мы открываем ИИС. Преимуществами такого счета могут быть: получение налогового вычета (позволяет получать вычет НДФЛ на взносы и забирать живые деньги в налоговой в качестве возврата НДФЛ) либо идет освобождение от уплаты налогов от всего дохода ИИС. Важно помнить, чтобы получить налоговые льготы, ИИС должен действовать 3 года и более.

Какой же вычет выгоднее? Команда долго спорила по этому вопросу, но в итоге мы пришли к мнению, что лучше выбрать тип вычета на доходы, то есть прибыль от инвестиций, полученная за 3 года и более, не облагается налогом.

Большую часть времени мы будем придерживаться стратегии долгосрочного инвестирования, поэтому создаем портфель на 5 лет. Стартовый капитал - 400 тысяч рублей, в будущем планируем делать пополнения.
Распределять доли портфеля по группам активов мы будем следующим образом: до 80% - акции и ETF, до 20% облигации. А также нам интересны ETF, однако мы пока совещаемся, какие брать.

С этим разобрались. Второй важный пункт - выбор брокера. На российском фондовом рынке их десятки, в топе, правда, меньшее количество, ну, а мы выбирали из двух: Сбербанка и Открытия. Команда Intelinvest очень подробно сравнивала все плюсы и минусы каждого из брокеров, и вот что у нас вышло:
Изображение

ОТКРЫТИЕ

Плюсы:
•низкая комиссия и отсутствие требований по минимальному депозиту
быстрое открытие брокерского счета, в том числе дистанционное;
•большой выбор тарифов и продуктов (как для самостоятельной торговли, так и для пассивного инвестирования).
Минусы:
•нестабильная ситуация из-за новостей о санации банка "Открытие".

СБЕРБАНК

Плюсы:
•самый надежный банк/брокер в стране;
•развитая инфраструктура (большое количество офисов, удобно переводить деньги на счет);
•хорошо налаженная поддержка клиентов.
Минусы:
•повышенный уровень комиссий.

Так как мы планируем проводить сделки несколько раз в месяц и планируем держать счет не менее трех-пяти лет, то финансовая надежность брокера для нас на первом месте, поэтому мы решили остановиться на Сбербанке.

Следующий шаг - покупка бумаг.
Как всегда, предложений было очень много. Но у каждого были свои доводы.

Наш разработчик предложил следующие варианты: купить РОС АГРО ПЛС. Почему РОС АГРО ПЛС? Это сырьевой сектор, который сейчас стоит достаточно дешево, а из всего что есть для покупки на ММВБ это только депозитарная расписка.

Также из сырьевых компаний он предложил взять Полюс золото и Норникель. Вообще сейчас индекс стоимости сырьевых товаров находится на низких отметках. В данный индекс входят и золото, и нефть, и сельскохозяйственные товары. А на сегодня все они стоят не так дорого.
Изображение
Интересно смотрится соотношение этого индекса с индексом Доу Джонса.
Изображение
В итоге расклад получается таким: FXCN: 10%, AGRO: 5%, PLZL: 5%, GMKN: 5%.

Один из пользователей предложил свободные денежные средства держать в FXMM (спасибо за Ваш комментарий, мы с благодарностью воспользовались Вашей идеей:)

Остальные члены команды согласились с разработчиком, что бумаги очень даже хорошие для покупки. Однако, свои пожелания также высказали. Тестировщик предложил купить следующие бумаги:

Sberbank Преф (SBERP) – одна из лучших бумаг на долгосрок на российском рынке и в финансовом секторе. Доля: 5%.

Аэрофлот (AFLT) – также смотрим на надежность компании – Аэрофлот – лидер своего сектора + пользуется гос. поддержкой + является своего рода монополистом (лицензия на перелеты и роялти). На данный момент очень выгодная возможность для входа. Берем в долгосрок, доля: 5-10%.

ММК (MAGN) – сильнейшая бумага по мультипликаторам в своем секторе, отличное отношение к миноритариям, стабильные дивиденды, отсутствие долга. Плюс – возможно в скором времени произойдет ее включение в международные индексы. Доля: 5-10%.

Распадская (RASP) – один из лидеров угольного сектора. Перспектива очень даже хорошая динамика, и цена весьма привлекательная. Доля: 5-10%.

Лукойл и Газпромнефть (LKOH и SIBN). Рынок нефти пусть низкими темпами, но приходит в себя. Судить, что будет дальше, конечно, занятие неблагодарное, однако положительные сдвиги есть. Например, у Газпромнефти растет добыча, Лукойл неплохо относится к минорам.

Доля: по 5% на каждую бумагу.

Также мы берем бумаги:

Мосбиржа – перспективы роста, если смотреть динамику. Является монополистом, имеет хорошее корпоративное управление, выплачивает дивиденды. Доля: 15%.

ALRS – мировой лидер, перспективы роста, так как это большая компания, в наличии у которой имеется множество месторождений. Все это позволяет делать выводы, что компания будет развиваться в положительной динамике и дальше. Бумага на долгосрок, доля: 10%.
Изображение
Черкизово – преимуществами являются: стабильный и хороший бизнес (Чистая прибыль на акцию составила 130,4 рубля по итогам 9 месяцев 2017 года, в сравнении 9 месяцев 2016 года – 50 рублей) хорошее корпоративное управление. Доля: 10%.

В итоге у нас вышло так:
Изображение

Состав портфеля:
Акции
Изображение

Облигации
Изображение

Диаграмма по акциям
Изображение

График стоимости
Изображение

Подробнее про наши действия вы можете почитать на блоге http://blog.intelinvest.ru/

И следует помнить, что все действия с портфелем выполняются участниками команды. Этот текст и дальнейшие отчеты по портфелю являются описанием эксперимента и не могут рассматриваться как рекомендации по покупке/продаже ценных бумаг.
Команда Intelinvest не несет ответственность за результат повторения наших сделок.

Аватара пользователя
Serezha Ru
Форумчанин
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение Serezha Ru » 27 ноя 2017 18:13

Я плохо разбираюсь в ОФЗ. Разъясните: какой смысл брать 25001 с купоном в 14 руб и оценочной доходностью в 3,27 %?

snow_wons
Форумчанин
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 мар 2015 15:08

Re: Сервис для учета портфелей

Сообщение snow_wons » 27 ноя 2017 19:23

Serezha Ru писал(а):Я плохо разбираюсь в ОФЗ. Разъясните: какой смысл брать 25001 с купоном в 14 руб и оценочной доходностью в 3,27 %?

Это облигация федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Номинал растёт каждый день на уровень инфляции (индекс роста потребительских цен). Т.е реальная доходность выше инфляции на 2.5%. что выходит примерно на уровень других ОФЗ.
Плюс купон и изменение номинала не облагается налогами.

Аватара пользователя
intelinvest.info
Всерьез и надолго
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29 июн 2012 14:56
Откуда: Москва
Контактная информация:

Обновленные тарифы и выгодные условия

Сообщение intelinvest.info » 04 дек 2017 20:52

Друзья, у нас грандиозные обновления!
Изображение

Самое большое и важное изменение коснулось тарифных планов. Больше не будет лимитов по сделкам, а только простые и выгодные условия.

Мы представляем 3 новых тарифных плана: Бесплатный, Стандарт и Профессионал.

Тариф Бесплатный подойдет многим пользователям, в особенности владельцам ИИС и начинающим инвесторам. На нем Вам будет доступно для учета не более 7 инструментов (ценных бумаг) без ограничения по количеству сделок и 1 портфель.

Тариф Стандарт подойдет большинству пользователей. Неограниченное количество бумаг и сделок, возможность создания 2 портфелей и доступ к разделу Инвестиции.

Тариф Профессионал - для активных трейдеров и продвинутых инвесторов. Неограниченное количество портфелей, доступ к PRO-режиму (учет коротких позиций, маржинальные сделки), возможность учета зарубежных акций, приоритетная техподдержка, а также ранний доступ к новому функционалу.

Хотим отметить, что все пользователи будут автоматически переведены на новые и выгодные условия и цены.

Ознакомиться подробнее с новыми тарифами и узнать цены Вы можете в разделе Тарифы на сайте https://intelinvest.ru/settings/tariffs

Другие изменения коснулись импорта. Теперь он стал еще лучше. Если ваш брокер не указывает в отчетах комиссию, то, указав в настройках портфеля размер фиксированной комиссии и включив чекбокс "Автоматически рассчитать комиссию для сделок", размер комиссий для каждой сделки будет пересчитан. Если в отчете была указана комиссия для сделки, она будет оставлена без изменений.
А также доработали импорт для QUIK и Сбербанка.

Мы улучшили механизм сохранения состояния разворачивающихся панелей. Теперь данные внутри такого блока не будут загружаться, если он изначально свернут. Такой механизм увеличивает скорость загрузки страницы.

Мини-график с ценой при наведении на тикер. Позволит вам оценить насколько текущая цена выоска или низка ля покупки/проажи.

Упростили опцию "Запомнить меня" - после обновления все происходит автоматически.

Сделали удобный экспорт всех данных портфеля в один xlsx файл. Ссылка на странице Портфель.


Вернуться в «Сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость