Башинформсвязь, ПАО (BISV, BISVP)

Модераторы: Kisljuk, RKZ, Podolskaya, Partizan, Luck_cky, DCyrils, Кирилл

Ответить
Аватара пользователя
Александр Бабинцев
Всерьез и надолго
Сообщения: 978
Зарегистрирован: 20 сен 2012 11:24
Откуда: Москва

Башинформсвязь, ПАО (BISV, BISVP)

Сообщение Александр Бабинцев » 28 окт 2014 09:27

Предлагаю здесь писать по теме Башинформсвязь.

http://www.bashtel.ru/A&I/
акционерам и инвесторам

http://all-providers.ru/cat/brand1272/
о компании
Многие люди переоценивают то, что могут сделать за год и недооценивают то, что могут сделать за 10 лет.

Владимиир
Форумчанин
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 08 фев 2014 20:25

Сообщение Владимиир » 27 дек 2014 13:43

Надо бы путь с h25.ru указать. (уважаемые админы)

- - - - -ОБНОВЛЕНО - - - - -

Надо бы путь с h25.ru указать. (уважаемые админы)

УК Арсагера

Сообщение УК Арсагера » 11 мар 2015 18:07

Итоги 2014 г.: снижение чистой прибыли - результат создания резервов

Башинформсвязь опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2014 год.

Согласно вышедшим данным, выручка компании увеличилась на 4% (здесь и далее: г/г.) — до 6,5 млрд рублей, несмотря на снижение традиционных статей доходов – услуг местной фиксированной связи до 2,1 млн рублей (-9%) и услуг внутризоновой телефонной связи до 572 млн рублей (-16%). Драйвером роста выручки как обычно оказались доходы от новых услуг, прибавившие 26%. Общие затраты компании показали более скромную динамику, увеличившись на 3% — до 5,8 млрд рублей. В результате прибыль от продаж возросла до 737 млн рублей, прибавив 9%.

Существенное влияние на финансовый результат оказало увеличение прочих операционных расходов с 0,7 до 1,4 млрд рублей в связи с образованием резерва под обесценение финансовых вложений в размере 0,5 млрд рублей, а также отрицательными курсовым разницами. Резерв по большей части создавался под обесценение вклада в уставный капитал ОАО «Сотовая связь Башкортостана». В результате чистая прибыль сократилась на 6%, составив 795 млн рублей.

Напомним о том, что финансовые результаты Башинформсвязи сильно зависят от ассигнований из федерального бюджета на возмещение убытков от оказания универсальных услуг. В 2014 году объем таких ассигнований составил 635 млн рублей, уменьшившись на 315 млн рублей. Обыкновенные акции башкирской компании, по нашим оценкам, торгуются с P/E 2014 порядка 9 и в число наших приоритетов не входят. Кроме того, мы не видим будущее Башинформсвязи как самостоятельной компании в связи с предполагаемым присоединением к Ростелекому.

УК Арсагера

Сообщение УК Арсагера » 28 май 2015 19:20

Итоги 1 кв. 2015 г.: дивиденды от "дочки" катапультируют чистую прибыль...

ашинформсвзь опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 1 кв. 2015 г. в усеченном виде: видимо решив, что бухгалтерский баланс акционерам не нужен и они обойдутся Отчетом о финансовых результатах. Отчасти, эмитент оказался прав: именно там и скрывается наибольший сюрприз. Его можно обнаружить в строке " доходы от участия в других организациях", где отражена сумма в 881 млн руб. полученных Башинформсвязью дивидендов. Эта сумма сопоставима с годовой прибылью самой Башинформсвязи.

На этом фоне остальные данные выглядят весьма рутинно. выручка компании выросла на 3,5% до 1,64 млрд руб., прибыль от продаж - на 23,5% до 217,5 млн руб. Ну а итоговый результат с учетом уже упоминавшихся доходов и низкой эффективной налоговой ставки (около 4%) позволил эмитенту отразить чистую прибыль в 958,2 млн руб. Для сравнения: в прошлом году годовая чистая прибыль составила 795,2 млн руб.

Вышедшие результаты не сильно отразятся на котировках акций компании. Напомним, что в настоящий момент в адрес общества поступило добровольное предложение о приобретении обыкновенных акций Ростелекомом по цене 8,53 руб. Мы считаем, что в ближайшее время компания будет полностью консолидирована Ростелекомом и прекратит свое существование как самостоятельный эмитент.

УК Арсагера

Сообщение УК Арсагера » 20 авг 2015 18:39

Итоги 1 п/г 2015 г.: рекордная прибыль на пути к полной консолидации
Башинформсвзь опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 1 п/г 2015 г.

Выручка компании выросла на 2,3% до 3,267 млрд руб. Компания не предоставила подробную раскладку структуры своих доходов. Известно, что самая крупная статья - услуги местной фиксированной связи - снизилась на 13% до 947,8 млн руб., а доходы от интернета, наоборот, показали хороший прирост +20%). Затраты компании снизились на 27%, что позволило увеличить прибыль от продаж почти на 30% до 445,7 млн руб.

В блоке финансовых статей отметим уже описанные нами в предыдущем посте доходы от участия в других организациях", где отражена сумма в 881 млн руб. полученных Башинформсвязью дивидендов. Кроме того, финансовые доходы компании составили 56,3 млн руб., что уже превышает соответствующий показатель за весь предыдущий год. В итоге чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб., превысив прошлогодний показатель почти в 4 раза.

Вышедшие результаты не сильно отразятся на котировках акций компании. Напомним, что в настоящий момент компания находится в процессе полной консолиддации Ростелекомом и прекратит свое существование как самостоятельный эмитент.

УК Арсагера

Сообщение УК Арсагера » 20 авг 2015 18:54

Итоги 1 п/г 2015 г.: рекордная прибыль на пути к полной консолидации

Башинформсвзь опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 1 п/г 2015 г.

Выручка компании выросла на 2,3% до 3,267 млрд руб. Компания не предоставила подробную раскладку структуры своих доходов. Известно, что самая крупная статья - услуги местной фиксированной связи - снизилась на 13% до 947,8 млн руб., а доходы от интернета, наоборот, показали хороший прирост +20%). Затраты компании снизились на 27%, что позволило увеличить прибыль от продаж почти на 30% до 445,7 млн руб.

В блоке финансовых статей отметим уже описанные нами в предыдущем посте доходы от участия в других организациях", где отражена сумма в 881 млн руб. полученных Башинформсвязью дивидендов. Кроме того, финансовые доходы компании составили 56,3 млн руб., что уже превышает соответствующий показатель за весь предыдущий год. В итоге чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб., превысив прошлогодний показатель почти в 4 раза.

Вышедшие результаты не сильно отразятся на котировках акций компании. Напомним, что в настоящий момент компания находится в процессе полной консолиддации Ростелекомом и прекратит свое существование как самостоятельный эмитент.

денис5
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 дек 2013 10:42

Сообщение денис5 » 21 авг 2015 15:25

Добрый день! Объясните пожалуйста что будет с привилегированными акциями Башинформсвязь, если продолжать их держать до полной консолидации ? Спасибо

Аватара пользователя
santes
Всерьез и надолго
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 29 июн 2012 21:17
Откуда: Prussia

Сообщение santes » 22 авг 2015 21:09

Могут или оставить их как есть, благо они не голосующие и их очень мало. И платить какие то дивы. Или провести конвертацию в обычку и принудительно выкупить. Второй способ достаточно долгий.

УК Арсагера

Сообщение УК Арсагера » 11 ноя 2015 19:02

Итоги 9 мес. 2015 года: консолидация близка к завершению

Башинформсвязь опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев 2015 г.

Выручка компании выросла на 0.2% до 4.9 млрд руб. Компания не предоставила подробную раскладку структуры своих доходов. Известно, что самая крупная статья - услуги местной фиксированной связи - снизилась на 12.7% до 1.394 млрд руб., а доходы от интернета, наоборот, показали хороший прирост (+19.1%). Затраты компании снизились на 26.5%, что позволило увеличить прибыль от продаж на четверть – до 734 млн рублей.

В блоке финансовых статей отметим уже описанные нами в предыдущих постах «доходы от участия в других организациях», где отражена сумма в 881 млн руб. полученных Башинформсвязью дивидендов. Кроме того, финансовые доходы компании составили 90 млн руб., что уже превышает соответствующий показатель за весь предыдущий год. В итоге чистая прибыль компании выросла в 1.85 раза – до 1.3 млрд рублей.

Напомним, что в конце августа Ростелеком направил в компанию требование о приобретении обыкновенных акций компании после того, как его доля превысила 95%. Цена выкупа – 8.87 рублей, что составляет около 80% от балансовой стоимости акции. В настоящий момент торги обыкновенными акциями компании на Московской Бирже приостановлены. Привилегированные акции продолжают торговаться, и их цена более чем в 2 раза ниже цены выкупа обыкновенных. Дивидендная доходность по привилегированным акциям компании, исходя из наших прогнозов и текущих цен, составляет около 14%. При этом мы ожидаем, что в обозримом будущем компания прекратит свое существование как самостоятельный эмитент.

Ответить

Вернуться в «Ростелеком, ПАО (RTKM, RTKMP), ХОЛДИНГ, с гос.участием»