Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Консультации по брокерскому обслуживанию из Сбербанка; здесь задают вопросы и получают ответы напрямую; а также решают возможные проблемы с уже действующими договорами Сбербанка!

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
упорный
Форумчанин
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 авг 2015 20:24

Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение упорный » 06 дек 2016 22:24

Коллеги инвесторы, подскажите, пожалуйста, кто как решает следующие вопросы в сбербанке. Я сменил несколько брокеров, некоторые вещи в сбере меня, мягко говоря, удивляют. Я понимаю, что вопросы кажутся идиотскими. Барышни по телефону поддержки вменяемых ответов не дали, поэтому и спрашиваю тут.

1. Как увидеть балансовую стоимость акции? Quick показывает нули. Мне посоветовали вести самостоятельные записи в экслеле.
2. Как увидеть отчеты по налогам? Близится конец года, надо резервировать суммы для уплаты налогов. Единственное, где видно в конце отчета после совершения сделок.
3. Перестали приходить ежемесячные отчеты о сделках, было очень удобно. Где и как можно получить такие отчеты, без визита в офис разумеется. У других брокеров пара кликов мышью в личном кабинете и, вуаля, хочешь в браузере, хочешь на почту пришлют.В Quik в меню расширения-отчеты поручений пытался, всегда ошибка "не удалось сформировать отчет"
4. Войти в квик в нерабочее время московской биржи получается с переменным успехом. По выходным - без шансов. Пишет "не удалось подключится к серверу" это только у меня так или нормальное явление?

Спасибо за помощь.

Илья К.
Всерьез и надолго
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 26 май 2014 12:14

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Илья К. » 06 дек 2016 23:32

1. веду параллельно учёт в эксель и в http://intelinvest.ru/
2. Так налоги удерживает брокер же или я что то недопонимаю.
3. В сбере они как то странно приходят. У меня лично отчёты приходят тогда, когда есть какая-либо активность на счете. Если активности нет - отчётов нет.
4. Войти получается. Проблемы у вас. Если вести портфель на http://intelinvest.ru/, то квик по сути не нужен.

спасибо.
Деньги в кармане - еще не крылья, но походку меняют :D

Аватара пользователя
bezzumen44
Всерьез и надолго
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 18 сен 2015 13:53

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение bezzumen44 » 06 дек 2016 23:48

у меня тоже трудности с заходом в выходные.
Отчёты бы получить тоже очень хотелось, присоединяюсь к вопросам)

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Medium » 07 дек 2016 08:33

упорный писал(а):Коллеги инвесторы, подскажите, пожалуйста, кто как решает следующие вопросы в сбербанке. Я сменил несколько брокеров, некоторые вещи в сбере меня, мягко говоря, удивляют. Я понимаю, что вопросы кажутся идиотскими. Барышни по телефону поддержки вменяемых ответов не дали, поэтому и спрашиваю тут.

1. Как увидеть балансовую стоимость акции? Quick показывает нули. Мне посоветовали вести самостоятельные записи в экслеле.
2. Как увидеть отчеты по налогам? Близится конец года, надо резервировать суммы для уплаты налогов. Единственное, где видно в конце отчета после совершения сделок.
3. Перестали приходить ежемесячные отчеты о сделках, было очень удобно. Где и как можно получить такие отчеты, без визита в офис разумеется. У других брокеров пара кликов мышью в личном кабинете и, вуаля, хочешь в браузере, хочешь на почту пришлют.В Quik в меню расширения-отчеты поручений пытался, всегда ошибка "не удалось сформировать отчет"
4. Войти в квик в нерабочее время московской биржи получается с переменным успехом. По выходным - без шансов. Пишет "не удалось подключится к серверу" это только у меня так или нормальное явление?

Спасибо за помощь.

На большую часть вопросов ответ один - смиритесь, это Сбер! :)
1. Вести записи отдельно это наверно лучшее решение. А стоимость уже купленных, но не записанных акций можно найти в отчетах которые Сбер присылает. Точнее в самом первом, где только прошла операция покупки.
2. Попробуйте посетить брокерский отдел СберБанка. Возможно там вам смогут подготовить отчет о совершенных сделках и соответственно налогах. Девочки на телефоне знают только услуги банка, не брокера.
3. Это решается только с брокерским отделом Сбера. По умолчанию вы при подписании договора указывали e-mail, на него и должно все приходить. Может они изменили "случайно" ваш e-mail у себя в базе? Так же как вариант проверьте папку спам у себя в почте. Может быть все намного банальнее и отчеты приходят, но попадают в спам.
4. Как я уже где-то писал, такое ощущение, что в Сбербанке, уходя в пятницу после работы, выключает везде свет, и даже обесточивает сервера авторизации . :D Это общая проблема.

Сам я пользуюсь Альфа и Сбером. И если честно, то с Альфой все как то проще. Ни разу за без малого 5 лет работы с ними мне не понадобилось приходить в офисы или даже звонить по телефону. Вся информация есть в личном кабинете и на сайте брокера. Их терминал Альфа-Директ намного логичнее и проще в изучении чем монструозный QUIK. Хотя тут наверно дело привычки. но Сбер приходится держать из-за ИИС.

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Medium » 07 дек 2016 11:41

Кстати, как раз пару часов назад мне пришел месячный отчет из Сбера. Все в порядке.

упорный
Форумчанин
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 авг 2015 20:24

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение упорный » 07 дек 2016 22:07

Илья К. писал(а):1. веду параллельно учёт в эксель и в http://intelinvest.ru/
2. Так налоги удерживает брокер же или я что то недопонимаю.
3. В сбере они как то странно приходят. У меня лично отчёты приходят тогда, когда есть какая-либо активность на счете. Если активности нет - отчётов нет.
4. Войти получается. Проблемы у вас. Если вести портфель на http://intelinvest.ru/, то квик по сути не нужен.

спасибо.
2. Удерживает, если есть деньги на счету. А если нет достаточно средств, то придется самому подавать декларацию. Вот я пытаюсь выяснить сколько нужно рублей держать на счету, чтобы налоги списать было можно.
3. Ходили отчеты помимо активности еще и ежемесячные. Потом перестали, я ничего не менял. Отчеты по отдельным сделкам приходят.Проблема в том, что по ним очень муторно восстанавливать, что происходило месяц назад, а иногда и больше (не всегда есть время "закрыть" месяц). Это ж бухгалтеры. Сначала отчёт, что купил, потом отчет, что деньги списались, потом (Т+2), что бумаги поступили. Я путаюсь в них.

intelinvest для меня отпадает сразу. Не люблю "облака". Кроме того, многие сервисы такого рода после раскрутки становятся платными, вплоть до того, что забрать свои данные тоже стоит очень существенных денег. А эксель или его аналоги у меня всегда под рукой.

упорный
Форумчанин
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 авг 2015 20:24

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение упорный » 07 дек 2016 22:23

Medium писал(а):Кстати, как раз пару часов назад мне пришел месячный отчет из Сбера. Все в порядке.
И мне пришел. Видимо, какие-то глюки были.
Спасибо всем. Думал может я какого секрета не знаю про сбер. Попробую съездить в офис и позадавать вопросы в брокерском отделе.

упорный
Форумчанин
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 04 авг 2015 20:24

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение упорный » 10 дек 2016 10:39

Был в офисе.
Про налог можно узнать в отчете, который приходит после совершения сделок, там есть строки про финансовый результат с начала года. Там же и налог к взиманию виден. Списывают его 31 декабря. Если не хватило денег, то еще досписывают в январе (не очень понял почему так сложно). Тут похоже с другими брокерами -главное чтобы в январе была нужная сумма для списания налога.
Отчеты о сделках за год дали бесплатно, за пару дней до визита просто заказал их.
Из интересного. В офисе была бабушка далеко за 70, которая пыталась продать около 500 акций Роснефти, но сомневалась, т.к. каждый день смотрела на бегущую строку на РБК.
Вопросы про квик и настройки лучше задавать в хелпдеск, дали телефон.
В итоге живое общение, как всегда, дает лучший результат. В целом там, где понимают, что такое брокерский счет, сотрудники сбера дают вменяемые ответы.
Объяснили, что ИИС и обычный счет имеют одни и те же правила и счет по выводу средств. Т.е. нельзя, например, чтобы с ИИС дивы приходили на банковский счет, а на обычном на брокерский. Объяснили, что дивы можно вывести на банковский счет, а купоны в любом случае будут приходить на брокерский счет. Про дивы проверял - приходят на внешний счет, про купоны в следующем году проверю.
Мне кажется удобным иметь ИИС, но пассивный денежный поток с него на банковский счет. Жаль, если купоны нельзя так выводить.

Аватара пользователя
Рилайт
Всерьез и надолго
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 07 авг 2015 17:42

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Рилайт » 24 апр 2018 20:01

Вопрос тем, кто получает вычет по ИИС на взносы в Сбербанке. Я распечатаю в сбербанк-онлайн платежку о внесении средств на брокерский счет и получу от брокера отчет за прошлый год. Мне эти документы можно прямо в виде копий отсканировать и отправить в ИФНС или нужно идти в отделение банка и заверять все это синими печатями, а потом уже сканировать и отправлять в ИФНС?

Medium
Всерьез и надолго
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 09 фев 2013 19:12
Контактная информация:

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Medium » 24 апр 2018 20:43

Рилайт писал(а):Вопрос тем, кто получает вычет по ИИС на взносы в Сбербанке. Я распечатаю в сбербанк-онлайн платежку о внесении средств на брокерский счет и получу от брокера отчет за прошлый год. Мне эти документы можно прямо в виде копий отсканировать и отправить в ИФНС или нужно идти в отделение банка и заверять все это синими печатями, а потом уже сканировать и отправлять в ИФНС?
Обязательно нужно заверить! Я просто звоню своему брокеру и мне все документы для налоговой готовят, а я просто через пару дней захожу и их забираю.

esalmin
Всерьез и надолго
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 10 мар 2014 11:25

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение esalmin » 26 апр 2018 11:24

Рилайт писал(а):Вопрос тем, кто получает вычет по ИИС на взносы в Сбербанке. Я распечатаю в сбербанк-онлайн платежку о внесении средств на брокерский счет и получу от брокера отчет за прошлый год. Мне эти документы можно прямо в виде копий отсканировать и отправить в ИФНС или нужно идти в отделение банка и заверять все это синими печатями, а потом уже сканировать и отправлять в ИФНС?
Я просто беру pdf (который Сбер каждый месяц присылает) и отправляю в налоговую.

Аватара пользователя
kalispel
Всерьез и надолго
Сообщения: 775
Зарегистрирован: 01 июл 2012 12:21

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение kalispel » 27 апр 2018 00:04

esalmin писал(а):
Рилайт писал(а):Вопрос тем, кто получает вычет по ИИС на взносы в Сбербанке. Я распечатаю в сбербанк-онлайн платежку о внесении средств на брокерский счет и получу от брокера отчет за прошлый год. Мне эти документы можно прямо в виде копий отсканировать и отправить в ИФНС или нужно идти в отделение банка и заверять все это синими печатями, а потом уже сканировать и отправлять в ИФНС?
Я просто беру pdf (который Сбер каждый месяц присылает) и отправляю в налоговую.
Не в каждой налоговой прокатит. Мне этот пдф завернули с первого раза. Пришлось так же печатать через личный кабинет чеки. Печати ставлю каждый раз (в любом ближайшем отделении) что бы не было лишнего повода докопаться.

Аватара пользователя
MASHINIST
Всерьез и надолго
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 14 окт 2012 16:57
Откуда: Комсомольск-на-Амуре

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение MASHINIST » 29 апр 2018 17:32

Я тоже просто ПДФ прикладываю

Аватара пользователя
Рилайт
Всерьез и надолго
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 07 авг 2015 17:42

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Рилайт » 08 май 2018 01:35

Спасибо всем за ответы. С заверением стало понятнее (можно попробовать отправить pdf, тем более, что на них синии печати нарисованы, а там уже как налоговая скажет).

Еще вопрос по самому списку документов. У меня есть извещение с реквизитами ИИС. Я его приложу. И есть отчеты брокера по месяцам. У меня в одном месяце было пополнение, а в следующем - покупки. По идее, налоговую только пополнение интересует. Как лучше поступить? Приложить один отчет на пополнение, или оба месячных отчета, или заказать в Сбере общий годовой отчет?

Еще попробую получить в сбербанк онлайн квитанции на пополнения. Другие документы, им нужны? Какое-нибудь, заявление о присоединении или анкета???

Аватара пользователя
kalispel
Всерьез и надолго
Сообщения: 775
Зарегистрирован: 01 июл 2012 12:21

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение kalispel » 09 май 2018 23:28

Рилайт писал(а): С заверением стало понятнее (можно попробовать отправить pdf, тем более, что на них синии печати нарисованы, а там уже как налоговая скажет).
Проблема в конкретной налоговой. Мне в моей сказали, что надо документы подтверждающие перевод. А по отчету пдф им видете ли не видно что был перевод. ))
Рилайт писал(а): Еще вопрос по самому списку документов. У меня есть извещение с реквизитами ИИС. Я его приложу. И есть отчеты брокера по месяцам. У меня в одном месяце было пополнение, а в следующем - покупки. По идее, налоговую только пополнение интересует. Как лучше поступить? Приложить один отчет на пополнение, или оба месячных отчета, или заказать в Сбере общий годовой отчет?

Еще попробую получить в сбербанк онлайн квитанции на пополнения. Другие документы, им нужны? Какое-нибудь, заявление о присоединении или анкета???
Опять же по своей конкретной налоговой рассказываю.
Никаких отчетов вообще не прикладываю. Только квитанции из Сбербанк онлайн. У меня занимает это 5 минут распечатать. И 5 минут заскочить на пути с работы в ближайшее отделение Сбера - печати поставить.
Если вы закажете годовой отчет в Сбере - то получите тот же пдф. По году. Во всяком случае, я когда заказал, мне распечатали - он ничем не отличался от того, что вы на почту получаете.
Заявление на присоединение и анкету не прикладываю.
итого: Извещение о присоединениии, чеки, 2-НДФЛ, собственно сам 3-НДФЛ. Я еще прикладываю заявление на возврат налога. Но это тоже под вопросом, потому что потом приходится дублировать заявление.

Аватара пользователя
Рилайт
Всерьез и надолго
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 07 авг 2015 17:42

Re: Как получить отчеты, узнать балансовую стоимость и т.п.

Сообщение Рилайт » 11 май 2018 23:33

Спасибо. Так и поступлю.

Ответить

Вернуться в «Брокерское обслуживание в Сбербанке»